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编辑:华体汇真人(中国)有限公司时间:2022-06-29 09:23点击量:169

  路128号前海深港基金小镇B7栋401(深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五)

  股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2022〕92号)(以下简称“《问询函》”)江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“富淼科技”)收到贵所于2022年5月12日下发的《关于江苏富淼科技,所(以下简称“律师”)、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”)进行了认真研究和落实公司已会同华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)、国浩律师(南京)事务,事项进行了资料补充和问题回复并按照问询函的要求对所涉及的,交贵所现提,以审核请予。

  另有所指除非文义,债券证券募集说明书(申报稿)》(以下简称“募集说明书”)中的释义具有相同涵义本问询函回复中的简称与《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司。

  总数与表格合计数可能存在微小差异本问询函回复部分表格中单项数据加,的四舍五入所形成均因计算过程中。

  明书披露募集说,募集资金不超过45本次发行可转债拟,00万元000.,年分离膜设备制造项目(以下简称分离膜项目)、研发中心建设项目(以下简称研发中心项目)、张家港市飞翔医药产业园配套 7用于年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目(以下简称化学品及单体项目)、950套/,及数字化工厂建设项目(以下简称信息数字化建设项目)和补充流动资金项目600方/天污水处理改扩建项目(以下简称污水处理项目)、信息化升级,募投未募足资金项目其中前3个为IPO。

  的具体产品、相关技术或具体建设内容请发行人说明:(1)各募投项目涉及,品种、性能、技术及应用领域的区别募投项目产品与发行人现有产品在,有技术的关系相关技术与现,业务的联系及差异建设内容与现有;目建设完成后产能利用率情况、发行人主要客户情况、在手订单情况等方面(2)结合市场容量、行业发展趋势、发行人市场占有率、现有及在建项,离膜项目新增产能能否消化分析化学品及单体项目与分;品迭代或技术发展方向等情况(3)结合发行人所处行业产,相关领域研发的必要性分析研发中心项目开展;建及装修投入、设备购置及安装的情形结合研发中心项目募集资金主要用于土,与研发活动的联系说明募集资金使用,创新领域相关要求是否符合投向科技;中心项目的当前建造进度及后续建造、投产计划(4)化学品及单体项目、分离膜项目以及研发,使用情况自筹资金,换董事会前投入资金的情形本次募集资金是否存在置;合作意向或签订协议的情况(5)污水处理项目已达成,商引资的最新进展所在园区建设及招,商引资计划及未来预计排放量相匹配本次项目建设是否与园区建设、招;及核心技术的情况应用发行人产品,创新领域相关要求是否符合投向科技;购置的具体内容及涉及的产品类别(6)信息数字化建设项目中设备,用等分析该项目建设的必要性结合对产品生产效率的提升作。

  股子公司是否从事房地产业务进行核查并发表意见请保荐机构及发行人律师对发行人及其控股、参。

  产品、相关技术或具体建设内容(一)各募投项目涉及的具体,品种、性能、技术及应用领域的区别募投项目产品与发行人现有产品在,有技术的关系相关技术与现,业务的联系及差建设内容与现有异

  丙烯酰胺、水分散型水溶性高分子聚合物以及配套的单体该项目的具体产品主要涉及固体型聚丙烯酰胺、乳液型聚。高端水溶性高分子和功能性单体生产本项目主要建设内容为投资建设中,产设备与信息化系统扩充产能通过配置自动化程度更高的生,动化与智能化水平提升公司生产自。建成后项目,固体型聚丙烯酰胺15将新增产能:(1),吨/年000;聚丙烯酰胺8(2)乳液型,年(折百)000吨/;水溶性高分子10(3)水分散型,年(折百)000吨/;产品配套的功能性单体16(4)和前述三种聚合物,Z 4000吨/年、烯丙基类阳离子单体DMDAAC、DMAAC-12、DMAAC-16和DMAAC-18 12000吨/年(折百)(包括季铵盐类阳离子单体DMC、DMC-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMB,吨/年)000。

  异主要体现在合成工艺技术有较大的升级该项目建设内容与现有业务的联系及差,增加釜式生产方式水溶性高分子产线,产品有所增加分子量较原先,域有所差别下游应用领,、油气开采等行业主要用于矿物加工;加管式连续式反应功能性单体产线增,低能耗可以降,安全性提升。、技术、应用领域上的具体区别如下该项目与公司现有产品在品种、性能:

   技术区别与联系 应用领域差异 核心技术与现有技术关项目 产品大类 具体产品 现有产品品种差异 性能区别系

   固体型聚丙烯酰胺 与现有产品品种无差异 延伸公司聚丙烯酰胺分子量范围至2500万以上年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目 水溶性高分子,由原先带式生产工艺变更为釜式生产工艺残余单体含量可降低至20ppm以下 ,分子量聚丙烯酰胺主要用于生产超高,长反应时间可获得更, 在原有核心技术-固体型聚丙烯酰胺技术基础上进行工艺优化升深度去除残余单体 有助于公司进入油气开采用水溶性高分子领域级

  用絮凝剂品种 延伸公司乳液聚丙烯酰胺分子量范围水溶性高分子 乳液型聚丙烯酰胺 增加铝矿赤泥专,物含量更低产品不溶,含量更低残余单体,动化生产水平稳定 提高自,产方案优化生,品 在原有核心技术-乳液型聚丙烯酰胺生产技术基础上进行工艺流程方案优化升生产工艺流程效率更高 增加公司矿物加工、油气开采领域的乳液型聚丙烯酰胺产级

  性高分子 增加下游改性产品水溶性高分子 水分散型水溶,术-水分散型聚丙烯酰胺生产技术在技术上进行产品改性提高产品适应性 无差异 无差异 无差异 原有核心技,应用性能提高产品;丙基氯化铵生产技新增聚二甲基二烯术

  现有产品品种无差异 募投项目产品杂质含量低至0.3%以下功能性单体 特种阳离子类单体:DMC、MAPTAC 与,产工艺改进为管式连续生产方式单体活性更强 由釜式间歇生,安全可靠性提高工艺的,度更快反应速,种阳离子单体生产技术基础上杂质更少 无差异 在原有特,体制造技术在生产中进行应用将原核心技术-特种阳离子单,体生产技术升进行功能单级

  品品种无差异 募投项目产品杂质含量低至1.2%以下功能性单体 烯丙基类单体:DADMAC 与现有产,础上改进为管式连续生产方式单体活性更强 在现有工艺基,华体汇APP官方官网中国有限公司采领域有较大应用市场 在原有烯丙基类单体生产技术基础上提高工艺安全可靠性同时提高生产效率 在矿物加工和油气开,体生产技术在生产中进行应用将原有核心技术-连续化单,体生产技术升进行连续化单级

  、仓储设施及综合办公楼共计 13该项目具体建设内容为新建生产用房,平方米540,反渗透设备的生产线年产950套纳滤/,膜、组装、成品设备及仓库和厂房控温控湿系统等主要包括底膜制备线、涂覆膜制备线、切割、卷。

  空纤维柱式超滤膜和MBR膜从纺丝到膜组件的规模化制造能力建设内容与现有业务的联系及差异主要为公司现有产线具备中,底膜和涂膜的生产能力暂无纳滤、反渗透膜片。膜的底膜制造到涂覆膜片的规模化制造能力募投项目将建成从高选择性纳滤膜、反渗透,反渗透膜元件的卷制生产能力并进一步配套扩产纳滤膜和。

  技术应用到实际生产领域该项目将公司最新的膜,技术、应用领域上的区别如下与现有产品在品种、性能、:

   技术区别与联系 应用领域差异 核心技术与现有技术关项目 产品大类 具体产品 现有产品品种差异 性能区别系

  有主要膜产品为柱式及帘式中空纤维超微滤膜材料及膜组件分离膜项目 水处理膜及膜应用 纳滤/反渗透装置 现,纳滤/反渗透装置募投项目产品为,微滤膜孔径介于≥10nm属于新产品 中空纤维超/,、悬浮物、大分子物质主要过滤胶体、颗粒。对盐的拦截能力为0%中空纤维超/微滤膜;渗透膜孔径≤2nm募投项目的纳滤/反,和二价盐的分离主要用于一价盐,物去除、物料分离等盐去除、小分子有机,盐拦截能力大于98%其中纳滤膜产品对二价,能力小于30%对一价盐拦截;中空纤维超/微滤膜采用溶胶-凝胶相转化法制备反渗透膜产品对一价盐拦截能力大于99.5% ,丝成型一次纺;透膜材料为复合膜材料募投项目的纳滤和反渗,上涂布聚合物溶液需要先在无纺布,相转化法制备底膜再通过溶胶-凝胶,在底膜上形成致密脱盐层然后再通过界面聚合技术;层面上技术,膜材料是以超/微滤为底膜募投项目中的纳滤和反渗透,维超/微滤膜主要应用于污废水达标排放然后进行原位界面聚合制备而成 中空纤,处理等领域水回用的预;水或超纯水制备等领域 核心技术为高选择性纳滤膜材料及膜元件生产技术募投项目的纳滤/反渗透主要用于分盐、物料分离、海水或苦咸水淡化、纯,一步升级应用到生产在原有核心技术上进中

  及具体产品本项目不涉,建设一幢面积5主要建设内容为,米的研发中心000平方。品、水处理膜及应用为核心的业务拓展战略公司正在实施以水处理及工业水过程化学,品和新技术研发能力需要具备强大的新产,以有力地增强业务协同效应同时更为丰富的产品结构可,利能力提升盈。建设内容如下该项目的具体:

  试实验室 2应用技术测,加工、油气开采、日化、保水材料、膜应用研究与评180 600 1580 造纸、水处理、矿物估

  研发、分析测试、油气产品开发等公司现有研发实验室主要用于工艺,中心、应用技术测试实验室、膜应用设计中心和其他辅助用房本次募投项目建设内容包括富淼产品与技术展厅、分析测试;有研发实验室的升级与补充本次研发中心项目是公司现,用技术测试实验室面积扩大了分析测试、应,试以及应用技术能力重点发展公司分析测,产品及服务的提升有助于公司整体。试实验室将取代原有的分析实验室和应用实验室其中新研发中心的分析测试中心和应用技术测,用于工艺研发、创制研究等原有的实验区域将进行改造。

  上市公司相比与其他同行业,均研发面积较低发行人目前的人,人所处行业产品迭代或技术发展方向等情况比较情况详见本题回复“(三)结合发行,相关领域研发的必要性分析研发中心项目开展;建及装修投入、设备购置及安装的情形结合研发中心项目募集资金主要用于土,与研发活动的联系说明募集资金使用,创新领域相关要求”是否符合投向科技,心项目规模具备合理性公司本次新建研发中。

  所述综上,直接产生经济效益尽管研发中心不,于公司进一步建立和保持市场竞争力但核心技术及设计能力的提升有助,长期经营业绩提供有力保障进而为公司持续经营能力和,施具有必要性、合理性新建研发中心项目的实。将全部用于公司自用研发中心未来建成后,对外出租/出售的情况不会出现长期空置或,投资房地产业务不存在涉及变相。

  共提供7本项目,污水处理能力600方/天,药产业园污水处理规划以配套张家港市飞翔医。张家港市飞翔医药产业园配套4本项目将分为两个子项目:1),中水回用与零排放改扩建000方/天污水处理,在原2公司,放装置的基础上进行技术改造000方/天中水回用与零排,建2并扩,回用与零排放能力000方/天中水;药产业园新建配套32)张家港市飞翔医,污水处理项目600方/天,关污水处理装置项目将新增相,值》(DB32/3560-2019)排放标准使污水达到《生物制药行业水和大气污染物排放限。

  务水处理及膜应用的延续该项目是公司现有主营业,和购买设备需自建工程,现有的2与公司,零排放项目经营模式一致000方/天中水回用与。

  原2公司,目将更换高性能膜系统和辅助设备000方/天中水回用与零排放项,内容如下主要建设:

  处理中水回用及零排放装置公司同时新增 1套污水,理规模为2设计污水处,方/天000,+软化+纳滤+反渗透+电渗析+双极膜电渗析”工艺中水回用与零排放装置采用“AAO+MBR+超滤,规划引进的医药项目中含氮磷生产废水及生活污水该项目新增废水来源为张家港市飞翔医药产业园。

  配套3新建,主要建设内容为新增1套3600方/天污水处理项目,排放污水处理装置600方/天达标,+MBR+化学除磷”工艺装置采用“调节池+AAO,区内属于战略新兴企业的生产废水、生活污水及商业废水废水主要来源为医药园区内不含氮磷的生产废水和医药园,尾水排入河流处理后达标的。

   技术区别与联系 应用领域差异 核心技术与现有技术关项目 产品大类 具体产品 现有产品品种差异 性能区别系

   张家港市飞翔医药产业园配套4污水处理项目 水处理膜及膜应用,零排放改扩建 在原有产品的基础上000方/天污水处理中水回用与,ED系统新增BP,的蒸发系统替代原有。得到的浓盐水将ED系统,酸和碱拆分成,于生产回用;超滤+软化+纳滤+反渗透+电渗析+双极膜电渗析”工艺且没 本次中水回用与零排放装置采用“AAO+MBR+,目新增了BPED系统中水得水率可 本次项。水进行拆解目的是将浓。能主要处理园区规划引进的医药项目中含氮磷生产废水及生活污水制得的稀硫酸、稀盐酸和低浓度液碱回用于污水处理系 新增产,低排放技术与成套装备、膜法工业废水资源化技术与成套设备、以纳滤膜为核心的中水全部回用不外排 使用到以MBR为核心工艺的可生化污水的提标改造与超难

  最终是以固体盐形式存在)有固体盐产生(原有产品,5% 统中 降解工业废水处理技减少固废的排放及处理费用 达9术

  市飞翔医药产业园新建配套3水处理膜及膜应用 张家港,处理项目 现有的2600方/天污水,能力为中水回用与零排放000方/天污水处理,次3本, 本次项目采用达标排放的处理工艺600方/天污水处理为达标排放,低COD和SS 园区内不含氮磷的生产废水和医药园区内属于战略新兴企业的生产废水、生活污水及商业废水不同于现有的中水回用和零排放技术 采用富淼膜科技专有技术-双层高效MBR系统对沉淀池出水进一步降,工艺的可生化污水的提标改造与超低排放技术与成套装备处理后达标的尾水进行排放 核心技术为以MBR为核心,O生化处理工艺采用成熟A2,层高效MBR系统发展而结合发行人专有技术双来

  产品产能的增加本项目不涉及新,工厂车间自动化、数字化、智能化改造建设内容主要是开展信息化升级及现有,字化工厂打造数。产、物流、产品研发等全业务流程项目的实施覆盖并完善采购、生,营决策提供更好的支持为业务发展、企业经,施提供有利保障为公司战略的实。

  前目,善的智能化体系公司尚未建立完,水平仍存在提高空间生产运营的数字化。采用了DCS等自动化手段尽管公司在生产过程中已经,和OA等信息化的运营系统在运营中已经建立SAP,营与管理来看但是从整体运,衔接不够通畅或者缺失等情形存在着信息系统分散、流程,展和内部运营管理的需要已不能适应未来快速发。有情况进行优化提升:首先本项目的实施将对公司现,的信息化系统通过采用新,采集到智能采集的转变实现数据采集从人工,准确性和及时性以保证数据的,自动化、智能化管理同时通过车间设备,整体车间智能化最终致力于实现;次其,展集成化管理对公司业务开,化打通各系统壁垒通过数据接口标准,线集成实现整,、实时化共享实现透明化。目的实施通过本项,整的工业化互联网平台公司将逐步建立起完,程自动化、智能化从而实现业务过,司生产水平不断提高公。

  目建设完成后产能利用率情况、发行人主要客户情况、在手订单情况等方面(二)结合市场容量、行业发展趋势、发行人市场占有率、现有及在建项,分离膜项目新增产能能否消分析化学品及单体项目与化

  需求空间广阔公司产品下游,%左右的聚丙烯酰胺系列产品为例以在水溶性高分子收入占比在70,lligence的统计数据根据Mordor Inte,4年将达到236.45万吨该系列产品预计市场202,均复合增长率为5.37%2019-2024年年。

  24年将达到97.20万吨中国聚丙烯酰胺市场预计20,复合增长率将达到6.13%2019-2024年年均。Research的统计数据根据Grand View ,规模预计达到 347.50亿美元2022年全球水处理化学品市场,均复合增长率为4.90%2016-2022年年;中其,剂市场规模预计达到72.94亿美元2022年全球水处理凝聚剂及絮凝,剂及絮凝剂年均复合增长率为4.75%2016-2022年全球水处理凝聚。产业升级等因素的驱动下近年来在产业结构调整和,大力推进精细化工及下游行业发展国家陆续出台了一系列产业政策,油气开采等领域工业绿色化要求的提升随着制浆造纸、矿物洗选、纺织印染、,子产品的需求提升和收入增长将有效促进公司水溶性高分,景较好发展前。

  的应用范围相当广泛膜技术在水处理中,给水处理既可用于,废水处理也可用于,水处理中也有涉足在某些特殊行业的,模在不断扩大且其应用规,主要应用领域是分离膜的。业协会数据根据膜工,2019年2016-,速度在20%左右膜产业的年增长,已经达到32020年,元的规模108亿。业研究院数据根据前瞻产,产业市场规模可以达到3预计2024年中国膜,0亿元63。

  II的数据根据GG,市场规模预计2022年可以达到56亿元我国的反渗透膜跟纳滤膜(RO/NF)的,规模预计可以达到64亿元超滤、微滤膜等产品的市场,况如下具体情:

  上综,膜应用领域未来市场广阔化学品领域、水处理膜及,目新增产能可以被市场有效消化化学品及单体项目与分离膜项,必要性、合理性产能扩张具有。

  产业结构调整及产能转移趋势的加快原料和资金供应状况的改善、全球化,现出快速增长的趋势我国精细化工行业呈。大品类聚丙烯酰胺行业为例以水溶性高分子品类中最,协会统计据行业,0年以来自201,业产能增长约两倍以上国内聚丙烯酰胺整个行,0家减少至目前三十余家但国内生产厂家从近20,度迅速提高市场集中。将呈现出三大趋势未来水溶性高分子:

  不再局限于传统产品水溶性高分子产品,性高分子逐渐出现在人们视野中功能更新、更强大的新型水溶,保领域的新型水溶性高分子成为人们的研究对象应用于医疗、电子、新能源、新材料、节能环。动水溶性高分子产品的新发展新型功能性单体的创新将推。

  子应用的深入研究随着对水溶性高分,用户使用时的功能需求各生产企业逐渐了解到,更有针对性产品开发也。分子超高分子量的絮聚和增稠功能早期的产品应用中仅利用水溶性高,、表面活性、电中和性、流变性等多种新功能的利用后续逐渐发展出对水溶性高分子亲水性、生物降解性,更多产品类型从而衍生出,分的市场用户适用于更加细。和增稠应用而言就传统的絮凝,多离子度/分子量的搭配方案针对不同水质情况也衍生出更,功能性单体引入更多,备下实现更优越的表现性能使产品在不同水质、不同设。田驱油行业例如在油,高温环境下具有更高的粘度为使高分子产品在地下高盐,梳型聚合物等多种结构的水溶性高分子生产企业开发出诸如疏水缔合、交联、,用特殊需求满足产品应。

  功能化的趋势下在水溶性高分子,、高分子结构的设计能力提出了更高的要求对聚合使用的功能性单体、聚合过程的控制。不可控理念也逐渐动摇传统意义的自由基聚合,由基聚合过程进行控制科学家们也开始对自,制产品的组成与结构包括从设计阶段就控,应的发生控制副反,交联的倾向控制支化,成具有三维结构的水溶性高分子甚至开始设计大分子引发剂合。

  理,水处理中也有涉足在某些特殊行业的,模在不断扩大且其应用规,主要应用领域是分离膜的。2019年2016-,速度在20%左右膜产业的年增长,规模已经达到32020年行业,8亿元10。年来近,回用等领域展现出良好的发展前景与趋势膜分离工艺在原水处理、废水处理和资源:

  大专项“水体污染控制与治理”的饮用水安全保障示范工程得到推广应用以超滤和纳滤技术为核心的全膜法饮用水深度处理技术已在国家科技重,技术的集成应用该技术通过对膜,用水深度处理工艺形成一套完整的饮,造、满足居民高品质饮用水需求对我国市政供水领域的提标改,规模应用和产业化发展以及推动国产膜技术的,重要意义均具有。

  规划(2018-2022)》发布和实施随着党中央、中央人民政府《乡村振兴战略,国未来十年、二十年的发展主线乡村振兴、全面小康已成为中。乡村的建设伴随美丽,理的需求正快速提升村镇一级对污水治,反应器等技术正努力解决农村污水排放分散、难以集中等难题移动式污水处理站、集装箱式一体机处理、智能可移动膜生物,污水处理成本有效降低了,环境治理负担减轻了地区。

  镇一级A至地表Ⅲ类水体的标准将工业废水、市政污水提标到城,低排放实现超,染问题的关键举措是解决我国水污。有出水水质好、工艺简单、占地面积小、污泥产量少等优点膜法水处理技术与传统沉淀技术、活性污泥技术等相比具,改造过程中具有广阔的市场空间在市政污水及工业废水的提标。

  排放水中盐含量过高的问题传统的水处理工艺无法解决,放水盐含量的限制指标我国部分地区已出台排。合污染物和盐分进行有效的分级分离利用多膜组合技术将含盐废水中的混,质的资源化回收实现水中各类物,一步研究和发展的重要方向是水处理膜及膜应用技术进。

  的特点是高效节能膜分离技术最突出,组分的分离、提纯、浓缩它可在常温下实现对各,不同行业的生产工艺过程因此膜分离技术可应用于。如例,糖新技术膜法制,确的物理筛分作用就是利用分离膜精,杂、澄清、脱色和浓缩实现甘蔗混合汁的除。、反渗透膜、电渗析膜集成耦合的方式得到电池级碳酸锂产品膜法卤水提取电池级锂的工艺采用无机陶瓷膜、有机纳滤膜,、收率低、化学药剂消耗量大、产品纯度低等问题解决了卤水提锂传统工艺中耗时长、氯化锂浓度低,产高品质碳酸锂提供了一条理想技术路线为高镁锂比盐湖卤水的大规模低成本生。

  上综,更加广泛、多样化、细分方向发展水溶性高分子产业朝着应用领域,进一步提升集中度将会,技术为核心的处理技术持续进步而水处理膜产业随着超滤和纳滤,展更加广阔下游领域发,产能消化提供有利保障这些都为募投项目的。

  子技术领域的深度耕耘与发展经过多年在亲水性功能高分,基工业市场享有较好的市场声誉公司在水处理和工业水过程等水,产品得到了国内、国际众多大型用户的长期使用公司研发、生产的多个系列的亲水性功能高分子,有较强的市场竞争力在细分市场领域具。溶性高分子中在阳离子型水,化铵是应用规模最大和最为重要的两大品类阳离子型聚丙烯酰胺和聚二甲基二烯丙基氯,较强的市场竞争力公司在该领域具有。子行业委员会统计根据全国功能高分,020年市场占有率位居国内第二公司的造纸用聚丙烯酰胺产品在2,020年市场占有率位居国内第四阳离子型聚丙烯酰胺产品率在2,的市场占有率排名国内十至十五位阴离子型聚丙烯酰胺产品报告期内,内的市场占有率排名国内前十位水处理用聚丙烯酰胺产品报告期。

  高的生产制造门槛功能性单体具有较,业相对较少国内生产企,功能性单体生产商公司作为规模化的,市场占有率拥有较高的,AAC为例以DMD,品质和产量上公司从产品,的生产商之一都是市场领先。品下游应用领域多水溶性高分子产,群体大客户,对分散市场相。面产品系列的同时公司在提供较全,应用领域深耕细分,较高的制浆造纸领域例如在对产品要求,与贴近客户的应用服务凭借持续的产品开发,游客户的认可得到了众多下,响力和市场占有率具有较高的品牌影,的市场占有率进一步提升2020年公司在此领域。膜应用市场上在水处理膜及,占有率水平较低公司市场整体。20年20,膜品牌的竞争中公司在与国际,公司的大额膜产品供应订单成功赢得了台湾市场TBR,步得到市场认可公司膜产品进一,开始突破业务发展。

  上综,基工业市场享有较好的市场声誉公司在水处理和工业水过程等水,体拥有较高的市场占有率水溶性高分子与功能性单,虽然目前市场占有率较低水处理膜及膜应用市场上,得到市场认可但是随着产品,率将逐步提升未来市场占有,项目新增产能可以得到有效消化预计化学品及单体项目与分离膜。

  销售收入合计占比达到80%左右公司水溶性高分子、功能性单体。由张家港工厂、南通工厂进行生产其中水溶性高分子、功能性单体,和产能利用率情况如下两个主要工厂的产能:

  24月建成开始即可实现产品销售化学品及单体项目公司预计在T+,新增产能93建设完成后将,(折百前)564吨,2月可达产并于T+7,%、30%、50%、75%、100%期间产能利用率依次分别为0%、10。况如下具体情:

  和反渗透膜元件卷制生产能力公司目前具备一定的纳滤膜,底膜和涂膜的生产能力暂无纳滤、反渗透膜片,用率数据无产能利。底膜制造到涂覆膜片的规模化制造能力募投项目将建成从高选择性纳滤膜的,和反渗透膜元件卷制生产能力同时进一步配套扩产纳滤膜。

  4月开始即可实现产品销售项目建成后预计在T+2,2月可达产并于T+7,%、30%、50%、80%、100%期间产能利用率依次分别为0%、15。况如下具体情:

  项目分为4污水处理,用与零排放改扩建、新建配套3000方/天污水处理中水回,污水处理项目600方/天。

  4,用与零排放改扩建包括对现有2000方/天污水处理中水回,用与零排放项目改造000方/天中水回,新增2同时,用与零排放污水处理量000方/天中水回。的2新增,0立方/天高氨氮废水和1000方/天污水分为20,天较高氨氮废水800立方/,方/天的工业回用水和1该项目会产生500立,天的锅炉补给水500立方/。月(第11年)达产项目将于T+132:

  配套3新建,T+132月(第11年)达产600方/天污水处理项目于,能利用率如下建成后的产:

  分别为33.99%、30.62%、29.96%和31.66%报告期内公司来自前五大客户的销售收入占公司主营业务收入的比例,(中国)投资集团有限公司、ECOLAB、山东世纪阳光纸业集团有限公司等主要客户包括索尔维投资有限公司、江苏恒峰精细化学股份有限公司、玖龙环球,客户合作关系稳定公司与上述主要。

  及功能性单体同类产品目前销售情况稳定化学品及单体项目中的水溶性高分子以,常年保持在95%以上主要产品的整体产销率,项目建成后预计募投,可以得到有效消化主要产品的产能。虽然没有实现大规模销售分离膜项目的产品目前,游市场的开拓但是随着下,逐步得到市场认可公司膜产品正在。

  处理及工业水过程领域的中高端市场公司的水溶性高分子产品定位于水,等国际化工巨头形成竞争与爱森、索理思、凯米拉。的优质客户资源公司积累了丰富,辐射全球销售区域,巴斯夫、艺康等全球知名企业主要客户包括苏伊士集团、。造纸领域在制浆,内外造纸行业领先企业公司主要客户涵盖了国,业、理文造纸、华泰股份等包括APP集团、玖龙纸。业的服务经验和庞大客户群体同时公司借助多年在水基工,有客户需求深度挖掘现,略投资和自主研发通过资源整合、战,成与应用等方面快速形成了新的核心技术在膜材料制备与膜产品制造、膜系统集,应用领域的开拓与增长实现了在水处理膜及膜。

  品等主导产品得到了国内客户广泛认可公司的水处理化学品、工业水过程化学,较高的品牌美誉度在国内市场保持,市场占有率及较高的。广泛的产品销售与服务网络公司已经构建了覆盖面较为。投项目的实施为配合公司募,营销网络的构架公司将继续完善,售能力和服务能力提升市场团队的销,品牌渗透力提升公司的,的市场占有率提高公司产品,中长期战略目标实现公司发展的。是消耗性产品同时膜产品,般是3-5年其使用寿命一,市场规模很大目前旧膜替换,的技术和品质不过关早期由于国内膜产品,用进口膜产品大量膜系统采,品质和性能逐渐提升随着公司膜产品的,品完全可以替代进口性价比较高的膜产。矿物加工、油气开采和纺织印染等大量用水的行业鉴于膜系统的终端用户集中在制浆造纸、水处理、,户群有着长期业务合作而公司与这些行业客,继续深耕这些市场富淼膜科技可以。

  带一路”建设的背景下在国家大力推进“一,度契合了“一带一路”的发展理念公司目前的市场布局和发展计划深,一方面市场区域高度契合主要体现在两个方面:。东南亚、中东以及非洲等地公司目前外销客户重点在,些区域的客户与市场未来还将深度开拓这,进行战略合作与当地企业,办事处设立,销网络建立营;户的配套合作另一方面与客。造纸龙头企业、矿物加工企业、油气开采企业等公司水处理及工业水过程化学品的客户包括国内,一路”战略布局海外市场这些客户也紧跟“一带,非洲等地新建工厂在东南亚、中东、,材料与膜产品以及水处理膜应用技术的海外市场收入从而带动公司水处理及工业水过程化学品、水处理膜。来未,”战略的深入实施随着“一带一路,售比例将逐步提升公司海外市场的销。

  领域的大客户针对水基工业,术服务”的服务型销售模式公司采用“产品+深度技,的产品组合方案为其提供定制化,设备及设备维护保养服务根据需要提供配套加药,运行故障诊断与分析等深度技术服务提供应用技术指导、现场操作指导、,户解决问题及时帮助客。品及基础技术服务相较于单纯提供产,够更好地保障产品应用效果公司的服务型销售模式能,及深度技术服务提供定制化产品,强客户粘性有助于增。

  高素质的营销人才公司将进一步充实,能力培训强化业务,服务水平提升技术,服务经验积累客户;时同,支持团队之间的协同与配合增强销售团队与应用技术,大的产品应用价值帮助客户实现更,展和水生态保护事业推动水基工业绿色发。

  上综,了丰富的优质客户资源公司依靠产品口碑积累,辐射全球销售区域,造纸领域在制浆,内外造纸行业领先企业公司主要客户涵盖了国,业的服务经验和庞大客户群体同时公司借助多年在水基工,有客户需求深度挖掘现,资和自主研发开拓市场通过资源整合、战略投,可以得到有效解决预计募投项目产能。

  2年3月底截至202,体、分离膜在手订单情况如下公司水溶性高分子、功能性单:

  表可见由上,型在手订单充足公司各业务类,理、矿物加工、纺织印染和油气开采等行业下游客户所处行业主要为制浆造纸、水处。以来长期,业的可持续性发展我国高度重视工,等方面出台一系列相关法规和政策从节能、降耗、减排、循环利用,促进法》、《工业绿色发展规划》、《绿色制造工程实施指南》等政策如《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国循环经济,业绿色发展推动我国工。展规划和相关法规也体现了工业绿色发展的要求同时造纸、石油、化工、印染、矿产等行业的发。利用的环境和政策要求下在注重环保和资源循环再,产品的需求将不断增长下游行业客户对公司。

  所述综上,容量具有较高增长潜力化学品与分离膜的市场,有广阔发展前景所处行业未来具,专业产品与服务供应商公司作为水基工业的,水生态保护力度加大的背景下在工业绿色发展要求提高、,阔的发展空间面临着较为广;产能利用率趋于饱和同时公司现有项目,有效缓解产能不足的处境在建项目建设完成后将;的优质客户资源公司积累了丰富,覆盖境内外销售区域,合作关系稳定与主要客户,化在建项目的新增产能下游客户未来可有效消;陆续投产产能提升随着未来募投项目,将进一步提升未来订单金额,项目新增产能预计可以得到有效消化因此本次化学品及单体项目与分离膜。

  品迭代或技术发展方向等情况(三)结合发行人所处行业产,相关领域研发的必要性分析研发中心项目开展;建及装修投入、设备购置及安装的情形结合研发中心项目募集资金主要用于土,与研发活动的联系说明募集资金使用,技创新领域相关要是否符合投向科求

  品迭代或技术发展方向等情况1、结合发行人所处行业产,展相关领域研发的必要分析研发中心项目开性

  处理、矿物加工、油气开采和纺织印染发行人所服务行业主要为制浆造纸、水,矿物加工原料组成变化、油气开采深度及地质情况变化等造纸行业纸浆的原料变化、水处理行业脱水要求变化、,出相应的迭代与升级均要求公司产品做。品技术升级时公司在进行产,、应用场景变化的情况需要根据客户生产工艺,术参数及应用方法及时调整产品技;公司分析测试以及应用技术方面的能力而本次研发中心项目重点发展的正是,产品及服务的提升有助于公司整体。

  、实验室小试、中试、工艺放大、生产装置设计、生产线建设、产品应用方案与技术开发等环节公司的研发活动通常包括市场调研、技术需求提出、产品技术指标与参数制定、技术路线确定。方向研判、客户需求等因素提出项目需求和具体研发内容发行人根据产品性能提升、生产工艺改进、行业技术发展,的技术指标和参数制定项目应达到,术研发人员协助进行试验同时在实验室阶段安排技,工作后进行工业化转化完成实验室阶段的研发,际生产过程中最终应用于实。高发行人的研发效率和产品开发速度新的研发中心项目建设可以有效提,要性如下具体的必:

  性单体的生产及销售为业务主体富淼科技以水溶性高分子及功能,物加工、油气开采和纺织印染等领域下游市场涉及制浆造纸、水处理、矿。是大力发展水处理膜及膜应用领域富淼科技正在实施的业务拓展战略。司战略目标的重要举措本项目的建设是实现公。

  业正在迎来新发展机遇我国精细化工和膜产。品生产企业的生存及发展起着至关重要的作用研发能力对水溶性高分子、功能性单体及膜产,术的进步提供了强大的技术支撑自主创新能力为企业的研发和技。公司的研发水平唯有不断增强,主创新实力提高公司自,产工艺优化生,品质量提升产,发展所带来的挑战才能更好应对行业。

  前目,已难以满足公司未来产品开发和业务拓展的需求公司现有研发场地、研发人员配置及研发设备。此因,大研发场地的投入公司迫切需要加,研发设备购置先进,人才扩充研发创新团队引进经验丰富的研发,续发展的需求满足公司可持。

  理工程与运营等业务的拓展战略需要公司具备强大的新产品和新技术研发能力公司在水处理及工业水过程化学品、水处理膜产品、以膜应用为核心的水处,有力地增强业务协同效应更为丰富的产品结构可以,盈利能力提升公司。

  土建及装修投入、设备购置及安装的情形2、结合研发中心项目募集资金主要用于,与研发活动的联系说明募集资金使用,技创新领域相关要是否符合投向科求

  投资为6本项目总,00万元900.,最终实际到位4前次募集资金,62万元219.。要用于项目中的土建及装修投入、设备购置及安装本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主,本性投入均为资,投入1共计,95万元960.,成情况如下具体投资构:

  额 尚需投入金额 拟使用募集资金投资金序号 项目 总投资 首发募集资金投入金额

  建及装修投入、设备购置及安装研发中心项目募集资金用于土,设备已难以满足公司未来产品开发和业务拓展的需求主要是因为公司现有研发场地、研发人员配置及研发。此因,大研发场地的投入公司迫切需要加,研发设备购置先进,人才扩充研发创新团队引进经验丰富的研发,续发展的需求满足公司可持。

  型纤维改性剂计量添加设备 纤维改性剂快速溶解设备各1富淼产品与技术展厅 740 100 640 在线反应套

  a电位分析仪超高效聚合物色谱气相色谱仪表面张力分析仪 红外光谱仪离子色谱仪气相色谱仪各1分析测试中心 740 200 540 液相色谱仪-质谱联用仪气相色谱仪-质谱联用仪Zet套

  试实验室 2应用技术测,600 1180 ,动态滤水仪平滑度仪实验室沉降评估仪中试板框压滤机纸张检测设备各1580 动态纸页成型器增强剂在线配置仪纳米粒度仪纤维形态分析仪套

  试实验室 2应用技术测,600 1180 ,开采、日化、保水材料、膜应用研究与评580 造纸、水处理、矿物加工、油气估

  研发、分析测试、油气产品开发等公司现有研发实验室主要用于工艺,中心、应用技术测试实验室、膜应用设计中心和其他辅助用房而本次募投项目建设内容包括富淼产品与技术展厅、分析测试;有研发实验室的升级与补充本次研发中心项目是公司现,应用方面的实验室面积将进一步扩大分析与,验室将取代原有的分析实验室和应用实验室新项目的分析测试中心和应用技术测试实,改造用于工艺研发、创制研究等原属分析与应用实验区域将进行。

  前目,已难以满足公司未来产品开发和业务拓展的需求公司现有研发场地、研发人员配置及研发设备。此因,大研发场地的投入公司迫切需要加,研发设备购置先进,人才扩充研发创新团队引进经验丰富的研发,续发展的需求满足公司可持。目新建研发中心5发行人本次募投项,平方米000,增研发人员40人建成后预计短期新,公面积与可比公司的比较情况如下发行人研发中心投入前后人均办:

  发行人研发中心投入后 清水源 泰和科指标 发行人2021年12月31日 技

  板公开发行可转换公司债券募集说明书显示根据可比公司清水源2019年披露的创业,营销中心建成后约14其研发综合楼和济源,42平方米817.,发综合楼面积约为12根据其原值分摊估算研,68平方米930.,露的研发人员数量117人估算研发人员数量以2021年度披,10.52平方米/人单位人均研发面积为1,人均研发面积高于发行人的。

  票并在创业板上市招股说明书根据泰和科技首次公开发行股,8层的研发中心楼募投项目建设一座,面积6总建筑,平方米400,办公及实验中心3其中:设计研发,平方米000,检测办公2检测中心及,平方米300,00平方米仓储面积5,室及其他附属配套600平方米资料室、培训室、展览室、会议;发、实验、检测设备等同时配套建设相应的研。中心投入前的研发面积因泰和科技未披露研发,为该研发中心面积 6假设其研发总面积即,平方米400,1度报告披露的106人估算假设其研发人员数量以202,为60.38平方米/人预计单位人均研发面积,的人均研发面积高于发行人目前。

  开资料搜集另外根据公,26)部分上市公司人均研发面积情况选取化学原料和化学制品制造业(C,对比如下与公司:

  (人) 人均面积(平方米/人) 人均研发面积数据来序号 公司名称 用途 建筑面积(平方米) 研发人数源

   研发 105 湖南海利,非公开发行股票申请文件反馈意见》的回复(修订稿)(2017年2月305.00 126 81.79 关于《湖南海利化工股份有限公司)

  材 研发 86 晶瑞电,对象发行可转换公司债券募集说明书(2021年8月150.00 98 83.16 创业板向不特定)

  料 研发 87 润禾材,10月)首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(2017年11月338.78 87 95.85 关于拟购买研发楼的公告(2019年)

  表可知由上,均研发面积较低发行人目前人,发中心建成后募投项目研,的人均面积提升发行人研发人员,发实力、激发技术潜力有利于进一步提高研。心建成后研发中,高分子以及膜应用的研发和测试将专注于功能性单体、水溶性,发检测设备及软件通过购置先进的研,流的研发平台建设国内一,内高端人才吸引行业,计能力等方面领先竞争对手助力公司在核心技术及设,市场竞争力提高企业。

   测试电荷密度 工艺研发实验室3台1 BTG颗粒电荷密度测试仪 4,验室1分析实台

  试zeta电位 应用实验室、油气实验14 zeta电位检测分析仪 2 测室

  、保留效果 应用实验室、博亿化工实验18 动态滤水保留仪 2 测试滤水室

  测试悬浮物粒径 应用实验室、油气实验24 激光散射粒度分布分析仪 3 室

   具体用途以及设置的合理性序号 设备 数量(台、套),配关系 所属实验与项目目的的匹室

  1 应用于造纸应用测试 富淼产品与技术展2 在线反应型纤维改性剂计量添加设备 厅

  分资金用于研发设备的采购本次研发中心建设项目将部,-微观结构、水&膜应用测试、水处理应用测试等用途采购设备的内容包括应用于造纸应用测试、材料分析,发设备互相补充与公司已有的研,处理膜新产品及膜系统集成新技术的开发为开展水溶性高分子、功能性单体、水,等研究活动提供更为先进的设备条件应用技术开发及应用性能优化与提升。

  处理、矿物加工、油气开采和纺织印染发行人所服务行业主要为制浆造纸、水。技术发展工艺正逐步发生变化公司所服务的行业随着经济,矿物加工原料组成变化、油气开采深度及地质情况变化等造纸行业纸浆的原料变化、水处理行业脱水要求变化、,出相应的迭代与升级均要求公司产品做。品技术升级时公司在进行产,艺、应用场景变化情况需要根据客户生产工,术参数及应用方法及时调整产品技;公司分析测试以及应用技术方面的能力而本次研发中心项目重点发展的正是,产品及服务的提升有助于公司整体。上综,助于公司分析客户需求该项目募集资金使用有,产品性能快速迭代,客户能力提升服务,新领域相关要求符合投向科技创。

  中心项目的当前建造进度及后续建造、投产计划(四)化学品及单体项目、分离膜项目以及研发,使用情况自筹资金,换董事会前投入资金的情本次募集资金是否存在置形

  中心项目的当前建造进度及后续建造、投产计1、化学品及单体项目、分离膜项目以及研发划

  工程建设的影响由于新冠疫情对,其配套1.6万吨单体扩建项目进度有一定程度延迟年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化学品及。资计划进展情况根据公司目前投,学品及其配套 1.6万吨单体扩建项目规模较大考虑到年产3.3万吨水处理及工业水过程专用化,实施建成投产公司采用分步,产线目前已完成设备安装其中固体型聚丙烯酰胺,行调试正在进,年6月试生产于2022;溶性高分子产线目前正在安装设备乳液型聚丙烯酰胺及水分散型水,第三季度试生产预计2022年;已签订部分设备合同配套功能性单体产线,度完成设备安装及调试预计2022年第四季,试生产进入。

  的安装、调试稍有延迟导致该募投项目达到预计可使用状态有所延期950 套/年分离膜设备制造项目由于新冠疫情影响以及部分设备,设备安装及调试工作目前公司正全力推进, 年第四季度试生产预计在 2022。设期24个月本项目原建。个阶段实施完成本项目计划分六,、人员招聘及培训、系统调试及验证、试运行包括:初步设计、建安工程、设备购置及安装。如下具体:

  设备购置与安装环节目前该项目正在进行,始人才的招聘和培训工作预计2022年7月开。

  2年3月202,心建设项目实施地点公司变更了研发中,更至张家港市凤凰镇望湖路南侧由张家港市飞翔化工集中区变。投项目的整体建设进度延后实施地点的变更将导致募,慎考量经审,设期延长至2023 年第四季度公司拟将研发中心建设项目的建。获取建设土地目前该项目已,划以及办理环评手续正在进行前期设计规。

  设期24个月本项目原建。个阶段实施完成本项目计划分五,置及安装、人员招聘及培训、试运行包括:初步设计、建安工程、设备购。如下具体:

  9月16日2021年,董事会第十一次会议发行人召开了第四届,象发行可转换公司债券预案的议案》审议通过了《关于公司向不特定对。

  复出具日截至本回,集资金尚未使用完毕原IPO募投项目募,融资置换董事会前投入资金的情形故原IPO募投项目不涉及本次再。

  预先投入金额 董事会后自筹资金预先投入金项目名称 项目投资总额 董事会前自筹资金额

  药产业园配套7张家港市飞翔医,理改扩建项目 10600方/天污水处,26 - 825.-

  设项目不涉及审议可转债董事会前自筹资金使用本次新增募投项目信息化升级与数字化工厂建,使用自筹资金20.12万元在此次审议可转债董事会后;药产业园配套 7张家港市飞翔医,项目暂不涉及自筹资金使用情况600方/天污水处理改扩建。

  合作意向或签订协议的情况(五)污水处理项目已达成,商引资的最新进展所在园区建设及招,商引资计划及未来预计排放量相匹配本次项目建设是否与园区建设、招;及核心技术的情况应用发行人产品,技创新领域相关要是否符合投向科求

  合作意向或签订协议的情况1、污水处理项目已达成,商引资的最新进展所在园区建设及招,商引资计划及未来预计排放量相匹本次项目建设是否与园区建设、招配

  产业园签订污水处理项目合作协议目前公司暂未与张家港市飞翔医药,医药产业园总体发展规划(2021-2035年)》文件但是根据张家港市凤凰镇人民政府出具的《张家港市飞翔,内保留两处污水处理站明确飞翔医药产业园,公司污水处理站第一处是天普,0m/d规模40,水部分回用处理后的出,标排放其余达。公司污水处理站第二处是富淼,址扩建规划原,7600 m/d扩建后的规模为。

  区内污水处理站签订污水处理合作协议该园区未来入园企业排放污水将与园;、未来客户对公司水处理服务需求存在不确定性、预期经济效益存在不达预测的风险等发行人已在募集说明书中充分提示项目建设期长、受产业园区招商引资情况影响较大。

  当地政府负责园区开发建设招商的工作人员的访谈根据张家港市飞翔医药产业园总体发展规划以及对,开始拆迁征地工作园区2018年即,正在有序开展中目前招商工作,后第三年约有20%企业入驻招商引资情况预计园区设立,0%企业入驻第五年有5,70%入驻第8年有,能够全部入驻预计第11年。商工作人员出示的最新招商进展文件根据当地政府负责园区开发建设招,药公司建立合作意向园区目前已与9家医,生物医药制品、创新型疫苗等领域项目涉及化学原料药及中间体、,考察过当地园区部分公司已现场,式正在积极洽谈中具体项目落地方。

  端原料药、大品种化学合成药该医药产业园定位积极发展高,液制品、生物工程等生物医药产业同时加快培育诊断试剂、疫苗、血,发及检测等服务配套发展医药研,剂产业为特色主导形成以原料药及制,为新兴培育以生物医药,等为配套服务的产业体系以医药研发、检测服务。业的入驻势必产生大量工业污水和生活污水而生物药、化学合成药等产品的生产以及企,理等基础公共设施有着较高要求并且医药研发生产企业对污水处,业及公用配套设施的特点鉴于医药产业园的目标企,区企业进驻前完成建设污水处理项目需要在园,具有必要性和紧迫性因此该项目的建设。

  务水处理及膜应用的延续该项目是公司现有主营业,买设备以提供服务需要自建工程和购,现有的2与公司,零排放项目经营模式一致000方/天中水回用与。

  于公司的膜产品及膜应用技术污水处理项目的实施主要基,有机废水进行深度处理的新一代高效能MBR膜包括能够将高COD、高氨氮、难生化降解的,二价盐的高选择性纳滤膜能够高效率拆分一价盐和,的反渗透膜能够抗污染,体中盐分的ED膜能够高效浓缩水,理成稀酸和稀碱的双极膜以及能够将水体中盐分处。现有的MBR膜产品该项目将会应用公司,产的纳滤膜和反渗透膜产品以及募投项目分离膜项目生,法污水处理所积累的运营经验同时结合公司在园区现有膜,用项目上的成果积累以及其他水处理膜应;各募投项目涉及的具体产品、相关技术或具体建设内容该项目所应用到的核心技术情况参见本题回复“(一),品种、性能、技术及应用领域的区别募投项目产品与发行人现有产品在,有技术的关系相关技术与现,异/4、污水处理项目”相关内容建设内容与现有业务的联系及差。

  业发行上市申报及推荐暂行规定》之节能环保领域该污水处理项目属于《上海证券交易所科创板企。业分类(2018)》根据《战略性新兴产,及污染治理服务”之“4620污水处理及其再生利用”该项目属于“7节能环保产业”之“7.2.5环境保护,和服务指导目录》(2016版)根据《战略性新兴产业重点产品,装备”及“7.2.12水环境污染防治服务”之“支撑高浓度难降解有机废水处理技术的研发与工程化”该项目属于“7 节能环保产业”之“7.2.1水污染防治设备”之“难处理工业废水处理及回用技术和。域核心技术和成果的产业化应用污水处理项目是公司水处理膜领,业链的关键手段是向下延伸产,有助于公司开拓新兴市场的重要途径也是深化公司在新兴领域业务布局、。

  所述综上,符合科创板行业领域要求富淼科技污水处理项目,性评价标准满足科创属,科技创新领域主营业务属于,紧密围绕公司主营业务本次募集资金投资项目,新能力建设的重要举措是延续和加强自主创,创新能力的战略性布局是巩固和发展公司科技。投项目的实施通过本次募,将进一步扩大公司业务规模,能力将进一步增强研发与应用结合的。的募集资金投向紧密围绕科技创新领域开展公司本次向不特定对象发行可转换公司债券,科技创新领域属于投资于。

  购置的具体内容及涉及的产品类别(六)信息数字化建设项目中设备,作用等分析该项目建设的必要结合对产品生产效率的提升性

  万元) 具体内容、涉及的产品、对产品生产效率的提升作序号 投资内容 数量(台套) 单价(万元) 总金额(用

  二甲基-11.2 ,度提升10倍(流量计1级提升到0.1级)3-丙二胺流量计更换 1 6 6 质量精,质稳品定

  升操作的安全性(封闭投料减少人员接触伤害)1.3 催化剂固体计量称 1 8 8 提,%(班组4人效率提升25,投料人员取消1名)

  量精度提升10倍(流量计1级提升到0.1级)1.4 甲基丙烯酸甲酯流量计 1 6 6 质,质稳品定

  输送去V8031.5 低沸,节阀调, 效率提升25%(班组4人低沸槽液位计 1 4 4,控DCS一人操,DCS操控人员1名自动化后可以减少)

  进料流量计1.6 ,提升10倍(流量计1级提升到0.1级)进料调节阀 1 10 10 质量精度,质稳品定

  、流量计 1 9 9 预计效率提升25%(班组4人1.8 裂解液接受槽液位、裂解液去V802调节阀,控DCS一人操,DCS操控人员1名自动化后可以减少)

  安全性提升(封闭投料减少人员接触伤害)1.12 固体粉料配置 1 8 8 ,5%(班组4人生产效率提升2,投料人员取消1名)

  阀 1 8 8 效率提升25%(班组4人1.13 轻分塔采出进中间塔流量计、调节,控DCS一人操,DCS操控人员1名自动化后可以减少)

  到轻分塔流量计、调节阀1.15 中间塔出流,计、调节阀回流流量,、调节阀 1 25 2采出到T421流量计5

  流到暂存罐流量计、调节阀1.18 T421塔出,计、调节阀回流流量,阀 1 25 2采出流量计、调节5

   7 21 质量精度提升10倍(流量计1级提升到0.1级)1.2.1 液碱(一期)、氯丙烯(一期、三期)计量称 3,质稳品定

  氯丙烯滴加控制1.2.2 ,期、三期一期、二,流量计滴加,率提升33%(DCS班组3人滴加调节阀 6 4 24 效,DCS操控人员1名自动化后可以减少)

  在线H在调质1.2.4 , 8 安全在线 8,5%(班组8人效率提升12.,操作人员1名取消现场离心)

  包装(自动上桶1.2.6 ,位定,装灌,提升50%(班组2人操作(上桶1人码垛) 1 150 150 效率,1人)包装,即可完成直接1人)

  8 生产效率提升25%(班组4人1.3.1 氮气切断阀 1 8 ,加人员1名)取消现场滴,量更加稳产品质定

  、在线 引发剂滴加流量计、调节阀 1 5 1.4.5 液碱滴加流量计、模块称、调节阀5

  阀 1 5 5 生产效率提升25%(班组4人1.4.9 次磷酸钠水溶液滴加流量计、调节,加人员1名)取消现场滴,量稳质定

  在线 真空抽入反应釜、溶及油乳化剂抽入 2 4 1.4.12 液碱滴加流量计、模块称、调节阀、8

  1 3 3 效率提升25%(班组4人1.4.16 自动控制滴加引发剂 ,加人员1名取消现场滴)

  12 效率提升25%(配方自动生成设置1.4.17 自动投料配置 2 6 , 4人班组,S人员1名取消DC)

  改造、出料切断阀 1 45 45 效率提升50%1.5.2 聚合机在线 流化床蒸汽调节阀、风门,稳定质量,操作人员1减少现场名

  00 该部分不涉及具体的车间与产品2 MES生产执行系统 181 2,详见下文软件部分描对效率的提升作用述

  万元) 具体内容、涉及的产品、对产品生产效率的提升作序号 投资内容 数量(台套) 单价(万元) 总金额(用

  平台 10 1一 生产数字化,不涉及具体产品520 该部分,运营管理效率的提主要是对公司整体升

  、无纸化操作 5 20 100 质量稳定1.1 大数据产品成本分析、生产过程模型,5%(班组8人效率提升12.,划人员1名)取消统计、计,直接按配方生产与MES对接,节降费用,能比对同期产,除瓶消颈

   1 420 420 设备安全2 设备实时数采、监控、分析,常停机时降低异间

  是一套面向生产制造企业车间执行层的生产信息化管理系统3 MES生产执行系统 1 580 580 MES,层与物联网组件层之间位于上层的经营管理。成的整个生产过程进行优化管理主要用于从订单下达到产品完,管控生产精细化,透明化管理实现车间,平稳到高质量的提实现产品从质量升

  0 120 实现货物发运车辆定位4 TMS运输管理系统 1 12,流跟踪精准物,T配送JI。

  50 250 实现物料的条码化5 WMS智能仓储系统 1 2,的移动化库存事务,入库出,上架通过,策略下架,料流转加速物,出库效提高入率

   300 300 以实验室为中心1 LIMS实验室管理系统 1,文件等影响分析数据的因素有机结合将人员、仪器、试剂、方法、环境、,务网上分配实现分析任,据自动化检测数,发布快速,共享信息,自动生成分析报告,系实施质量体,人员考核成本控制等

   178 178 产品全生命周期管理2 PLM产品生命周期管理系统 1,的立项从产品,发研,制试,应用市场,进改,程数字化管理终止的全过,发进程加快研,品创新推动产,推出新产助力快速品

   160 构建采购端的网上协同1 供应链协同平台 1 160,需求从,源寻,单订,投标招,货发,全程数字化财务对账的,规、降本增实现采购合效

  1 130 130 e-HR2 EHR人力资源管理系统 ,术的全新人力资源管 理模式是基于先进的信息和互联网技,率、改进员工服务模式的目的它可以达到降低成本、提高效。企业人力资源行政的负荷e-HR的引入可减少,源管理流程优化人力资,理部门的服务质量改善人力资源管,策支持提供决,性人力资源管理的转帮助企业实现战略变

  150 企业所有档案的数字化管理3 电子档案系统 1 150 ,(电子发票财务电子化,凭证)电子,案的数字化内部其他档,规要求符合法,效查高阅

   60 企业合同的集中管理4 合同管理系统 1 60,的执行对合同,批审,护维,更变,收应,流程管迭应付全,行统计分析并对合同进,项的事先提实现有关事醒

  180 实现项目的全生命周期管理5 项目管理系统 1 180 ,目准备从项,项立,同合,与进度计划,本成,更变,程的数字化安全等过,程化流,按期高质量交保证项目的付

  50 业档一体化的非结构数据治理平台6 非结构化数据中台 1 150 1,建立及应用集成通过文件体系,据资产盘活数,容协作实现内,资产化内容,业务化内容,化的发展进内容智能程

  00 200 企业业务流程管理平台7 BPM流程和数据中台 1 2,所有审批流集中管理,务流业,门户统一,户认证统一用,统集多系成

   200 200 大数据分析系统8 商务智能分析平台(BI) 1,务数据提取通过对业,工加,现展,层科学决供管理策

  0 150 跨系统集成服务中心9 ESB集成平台 1 15,配置通过,用监控统一调,系统的安全实现异构,的交高效互

  表可见由上,公司现有产线的自动化水平该项目的实施将极大提升,的生产效率提升公司,生产的安全性同时提升公司,具体必要性如下该项目建设的:

  前目,善的智能化体系公司尚未建立完,水平仍存在提高空间生产运营方面数字化,采用了DCS等自动化手段尽管公司在生产过程中已经,和OA等信息化的运营系统在运营中已经建立SAP,营与管理来看但是从整体运,衔接不够通畅或者缺失等情形存在着信息系统分散、流程,展和内部运营管理需要已不能适应未来快速发。有情况进行优化提升:首先本项目的实施将对公司现,的信息化系统通过采用新,采集到智能采集的转变实现数据采集从人工,准确性和及时性以保证数据的,自动化、智能化管理同时通过车间设备,整体车间智能化最终致力于实现;次其,展集成化管理对公司业务开,化打通各系统壁垒通过数据接口标准,线集成实现整,、实时化共享实现透明化。目的实施通过本项,整的工业化互联网平台公司将逐步建立起完,程自动化、智能化从而实现业务过,司生产水平不断提高公。

  了采购、生产、销售等大部分业务环节尽管公司现有SAP管理系统基本覆盖,信息的传递及共享亦可进行内部业务,体业务的全流程打通但仍未实现公司整。所有管理模块紧密结合本次项目的实施将公司,、业务数据的统一管理实现各系统互联互通,公司的业务流程大大优化并完善,体运营管理能力提升公司内部整。管理系统提供的数据进行综合分析公司管理层可通过改进后的信息,、有效、科学的决策为公司提出更加及时,的运营业务管理实现数据驱动式,的管理水平和决策能力有助于进一步提升公司。

  前当,发展势头持续增强我国工业和信息化,加速融合的趋势越来越明显新一代信息技术与制造技术。技术和智能技术的集成和深度融合智能制造是先进制造技术、信息,开展升级改造是传统产业,化、精细化、绿色化的基本工具在生产过程中实现自动化、智能。次项目通过本,造传统的研发、生产、管理过程公司将着力通过信息化技术改,节纳入信息化范畴将公司业务各环,动化、智能化实现过程自;时同,、智能数据分析公司通过可视化,中可能出现的问题及时发现各环节,生产工艺不断进行优化并对产品设计、性能及,发效率、生产效率从而更好地提升研,低各项成本并相应地降,运营水平提高企业。此因,发展和企业管理水平提高的有效保障本项目的实施是实现公司规模快速,业信息化的发展潮流同时符合当前我国工,化发展趋势的需要是公司顺应信息。

  三方研究机构报告等公开资料(1)查阅行业相关政策、第,人经营计划获取发行,发行人募投项目产能能否充分消化分析相关产能规划的合理性以及;

  投项目的可行性研究报告以及相关产品介绍(2)查阅发行人前次募投项目与本次募,理层、技术总监访谈发行人管,次募投项目的区别与联系了解前次募投项目与本,目的紧迫性、必要性及合理性以及本次融资实施本次募投项;

  及股东大会决议内容(4)核查了董事会,筹资金支出银行凭证与合同获取并查阅了募投项目自。

  市场容量具有较高增长潜力(1)化学品与分离膜的,有广阔发展前景所处行业未来具,专业产品与服务供应商发行人作为水基工业的,水生态保护力度加大的背景下在工业绿色发展要求提高、,阔的发展空间面临着较为广;产能利用率趋于饱和同时发行人现有项目,有效缓解产能不足的处境在建项目建设完成后将;单体产品方面在化学品及,富的优质客户资源发行人积累了丰,覆盖境内外销售区域,合作关系稳定与主要客户,然没有实现大规模销售而分离膜产品目前虽,游市场的开拓但是随着下,逐步得到市场认可公司膜产品正在,效消化在建项目的新增产能因此预计下游客户未来可有;陆续投产产能提升随着未来募投项目,将进一步提升未来订单金额,项目新增产能预计可以得到有效消化因此本次化学品及单体项目与分离膜;

  于土建及装修投入、设备购置及安装(2)研发中心项目募集资金主要用,增加研发场地将为发行人,研发设备添置先进,人才扩充研发创新团队引进经验丰富的研发,续发展的需求满足公司可持。关于分析测试以及应用技术方面能力本次研发中心项目重点发展发行人,助于公司分析客户需求该项目募集资金使用有,产品性能快速迭代,客户能力提升服务,新领域相关要求符合投向科技创;

  目的当前建造进度及后续建造投产计划和自筹资金使用情况(3)根据化学品及单体项目、分离膜项目以及研发中心项,董事会前投入资金的情形本次募集资金不存在置换;

  区建设及招商引资的最新进展以及污水处理项目的特性(4)根据污水处理项目已达成的合作意向、所在园,引资计划及未来预计排放量相匹配本次项目建设与园区建设、招商;行人产品及核心技术的情况根据污水处理项目应用发,科技创新领域相关要求该募投项目符合投向;

  提升发行人现有产品产线的自动化水平(5)信息数字化建设项目的实施将,产效率及安全性提升发行人的生,具有必要性该项目建设。

  参股公司不属于房地产开发企业1、发行人及其控股子公司、,开发经营业务的资未持有从事房地产质

  房地产管理法》的相关规定根据《中华人民共和国城市,是指以营利为目的房地产开发企业,发和经营的企业从事房地产开。营管理条例》的相关规定根据《城市房地产开发经,划区内国有土地上进行基础设施建设、房屋建设房地产开发经营是指房地产开发企业在城市规,者销售、出租商品房的行为并转让房地产开发项目或。质管理规定》的相关规定根据《房地产开发企业资,规定申请核对企业资质登记房地产开发企业应当按照该;资质等级证书的企业未取得房地产开发,产开发经营业务不得从事房地。

  》、发行人出具的书面说明根据发行人的《审计报告,网站、江苏省建筑市场监督与诚信信息一体化平台并查询住房和城乡建设部房地产开发企业资质查询,复出具之日截至本回,以营利为目的、从事房地产开发和经营活动发行人及其控股子公司、参股公司均不涉及,的“房地产开发企业”不属于上述规定项下,发经营业务的相关资质未持有从事房地产开。

  的经营范围未包含房地产开发经营相关内2、发行人及其控股子公司、参股公司容

  股公司现行有效的《营业执照》根据发行人及其控股子公司、参,示系统网站、企查查等网站并查询国家企业信用信息公,出具之日截至回复,股公司的经营范围具体如下发行人及其控股子公司、参:

  体及聚合物的生产、加工、销售1 发行人 - 聚丙烯酰胺单。丙烯酰胺生产、加工、销售液体水溶性聚合物和固体聚。醇(副产)的生产、加工、销售甲基丙烯酸二甲基氨基乙酯、甲。处理材料的销售树脂材料、水;的销售膜产品;化工副产盐(不得用于提炼盐)的生产、销售膜分离设备、环保设备、化工设备的销售、。的生产、销售蒸汽与电力;水处理工业污;加工、销售氢的生产、。及技术咨询助剂研究;及危险化学品的按许可证经营)化工产品、工业助剂的销售(涉,、技术转让技术研发;及技术的进出口业务自营及代理各类商品。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  的技术研发、销售(危险化学品除外)、技术咨询及相关技术服务2 富淼膜科技 发行人全资子公司 膜材料、化工原料及产品;计、生产、销售、安装、维护、技术咨询和技术服务膜分离设备、环保设备及水处理设备的技术开发、设;行政审批的货物和技术进出口除外)货物或技术进出口(国家禁止或涉及。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  酰胺、呋喃树脂、固化剂、铸造涂料生产3 博亿化工 发行人全资子公司 丙烯;学品经营许可证》核定的经营)危险化学品经营(按《危险化;化学品除外)经营一般化工品(危险;和技术的进出口业务自营和代理各类商品。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  保领域的技术开发、技术服务和技术咨询4 金渠环保 发行人全资子公司 环;专业承包环保工程;目设计、施工、污水处理运营、河道、湖泊等生态修复治理、农村连片治理工程项目设计、施工承接、承建:市政给水、排水、污水处理工程、工业废水处理、中水回用工程、水处理工程项;、安装、租赁、维护及相关技术服务环保设备及水处理设备的研发、销售;化学品)的研发、销售及相关技术服务污水处理材料与化工产品(不含危险,理服务企业管;发、销售软件开,及信息技术咨询服务软件运行维护服务。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  化工产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务5 聚微环保 发行人全资子公司 环保技术、;设备、水处理设备、化工产品研发、生产制造、销售:环保,维护服务、技术咨询、技术服务并提供上述产品的上门安装、;处理设备租赁环保设备、水;维护服务及信息技术咨询服务软件开发、销售、软件运行。批准的项目(依法须经,准后方可开展经相关部门批经

  控股子公司 污水处理6 丰阳水务 发行人;染治理大气污;技术推广、技术转让水处理技术研发、;系统安装水处理;理厂施工污水处;危化品)销售水处理剂(除。批准的项目(依法须经,方可开展经营活动经相关部门批准后)

  所示如上,复出具之日截至本回,范围中均未包含房地产开发经营相关的内容发行人及其控股子公司、参股公司的经营。

  复出具之日截至本回,相关事宜出具专项承诺如下:(1)截至本承诺函出具之日发行人已就其及其控股子公司、参股公司未从事房地产业务,参股公司均未从事房地产相关业务本公司及本公司下属控股子公司、,产业务相关资质未持有任何房地,亦不会开展房地产开发及经营相关业务本公司及本公司下属控股子公司未来;象发行可转换公司债券募集说明书》披露的用途使用募投项目用地(2)本公司将严格按照《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对,地均为发行人自用本次募投项目用,用地对外出租或出售不会将本次募投项目,于房地产开发及经营相关业务不会将本次募投项目用地用;规规定以及募集资金管理办法的相关要求(3)本公司将严格按照相关法律、法,募集资金规范使用,地产开发及经营业务不以任何形式用于房,地产开发项目亦不会投资房。上述承诺如违反,担相应法律责任本公司将依法承。

  所述综上,复出具日截至本回,股子公司未从事房地产业务发行人及其控股子公司、参。

  产开发企业资质管理规定》等法律法规关于房地产开发企业、房地产开发经营业务的相关规定(1)检索《中华人民共和国城市房地产管理法》《城市房地产开发经营管理条例》《房地;

  行人的《审计报告》(2)取得并查阅发,存在房地产业务相关的营业收入了解发行人及其控股子公司是否;

  询网站、江苏省建筑市场监督与诚信信息一体化平台(3)查询住房和城乡建设部房地产开发企业资质查,公司是否具有房地产开发企业资质了解发行人及其控股子公司、参股;

  息公示系统网站、企查查网站(5)查询国家企业信用信,司、参股公司的经营范围查阅发行人及其控股子公;

  从事房地产业务相关事宜出具的专项承诺(6)取得发行人出具的书面说明及就未。

  复出具之日截至本回,公司均不属于房地产开发企业发行人及其控股子公司、参股,发经营业务的相关资质未持有从事房地产开,房地产开发经营相关内容且经营范围中亦未包含,司均不存在从事房地产业务的情况发行人及其控股子公司、参股公。

  )本次发行可转债拟募集资金不超过452.1根据申报材料及公开信息:(1,00万元000.,污水处理项目、信息数字化建设项目以及补充流动资金项目等拟用于投资化学品及单体项目、分离膜项目、研发中心项目、,和设备购置及安装费主要包括建筑工程费;三的建设单价为0.22万元/平方米(2)化学品及单体项目单体生产车间,造价为0.32万元/平方米分离膜项目生产三车间的建设,苏省张家港市凤凰镇建设地点均位于江。

  项目的建筑面积和设备的主要类型、用途、数量与新增产能的匹配关系请发行人说明:(1)化学品及单体项目、分离膜项目以及污水处理,备数量与项目目的的匹配关系研发中心项目的建筑面积、设,及数量、运营人员配置与项目目的的匹配关系信息数字化建设项目的建筑面积、设备用途,模的合理性说明投资规;膜项目车间建设单价存在差异的原因(2)化学品及单体项目以及分离,建造成本存在差异是否与公司历史。

  筑面积和设备的主要类型、用途、数量与新增产能的匹配关系(一)化学品及单体项目、分离膜项目以及污水处理项目的建,备数量与项目目的的匹配关系研发中心项目的建筑面积、设,及数量、运营人员配置与项目目的的匹配关系信息数字化建设项目的建筑面积、设备用途,规模的合理说明投资性

  主要类型、用途、数量与新增产能的匹配关1、化学品及单体项目的建筑面积和设备的系

  用化学品及其配套1.6万吨单体扩建项目建筑面积为24公司本次募投项目年产 3.3万吨水处理及工业水过程专,50m2174.,1)固体型聚丙烯酰胺15完全达产后将新增产能:(,吨/年000;聚丙烯酰胺8(2)乳液型,年(折百)000吨/;水溶性高分子10(3)水分散型,年(折百)000吨/;产品配套的功能性单体16(4)和前述三种聚合物,00吨/年、烯丙基类阳离子单体DMDAAC、DMAAC-12、DMAAC-16和DMAAC-18 12000吨/年)000吨/年(折百)(包括季铵盐类阳离子单体DMC、DMC-12、DMC-16、DAC、MAPTAC、DMBZ 40。

  公司现有项目相比本次募投项目与,和新增产能匹配新建建筑面积,情况如下具体比较:

  米) 已建产能(万吨/年) 已建项目建筑面积(平方米) 备项目内容 产品名称 新项目产能(万吨/年) 建筑面积(平方注

  聚丙烯酰胺 1.5 4固体聚丙烯酰胺 固体,.00 8300 3,面积和新增产能匹配500 新建建筑,项目相比有一定创本次工艺与已建新

  1 0.80 400 1.00 2水分散型水溶液聚合物 PDAC-,目设备体积大100 新项,率高效,能占地较单位产少

  乳液 2.00 1乳液聚丙烯酰胺 , 新项目设备体积大、效率高052 0.40 576,能占地较单位产少

   0.55 450 1.00 1配套单体 季铵盐类单体(管式),积和新增产能总体匹920 新建建筑面配

  表可见由上,产能的建筑面积与公司已建的生产项目相比公司募投项目化学品及单体项目新建单位,新增产能相匹配总体建筑面积与,用新的设计方案部分项目由于采,虽然体积大新项目设备,率更高但是效,少节省了建筑面积单位产能占地较,建筑面积有所减少导致单位产能下的。

  公开披露的信根据上市公司。

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